税理士紹介：製造業/年間顧問料30万円→45万円[15万円増加]

2022.03.04

当社にも多くある税理士さんおサービス内容改善と事業承継のご相談。
今回は製造業のお客様です。

サービス内容改善と事業承継のご相談

この企業様は創業の頃から付き合いのある税理士の対応に不満があるということでお問い合わせがありました。

会社は社長と奥様と従業員が5名の製造業です。

税理士との面談は年1回で決算書類作成後に税額の説明を聞くだけでしたが、最近は詳しい説明もなく税額を確認して判子を押すだけになっていました。普段はクラウド型の会計ソフトに入力し領収書や請求書等を郵送するだけで、書類が足りない時も特に連絡はなく、決算の時にまとめて言われるとの事でした。

その税理士から値上げの話をされましたが、値上げする根拠も説明がない状態です。
丁度、社長から息子さんへ事業承継を考えている時期でもあるので、値上げするなら、もっと頻繁に訪問して事業承継のアドバイスをして欲しいと言われましたが、そういうことはやっていないと断られたので、弊所へ相談が御座いました。

提案内容：定期訪問の実施、事業承継の準備、会計指導を提案

事業承継を行うにあたって、必要なことを確認。
さしあたって社長が会社の株の大半をもっているのと、社長の親族や奥様名義の株もあるため、今後社長の株を贈与税が掛からない範囲で息子さんへ譲っていくことや、将来トラブルにならないためにも社長の親族や奥様が持っている株も息子さんへ集めることをご案内。

また奥様が記帳を行っているが、奥様も我流でやっているところがあるので、会計の指導を息子さんへしながら、決算書の見方や会社の数字についての解説も行っていくことをご案内。

結果：提案による変化

事業承継と言っても何をしたらいいかわからなくまだ先の事だと思っていた。
その時になれば登記を変えればいいだけなのかと思っていた。

株を誰が何株持っているか把握できていなくて、今回指摘されてそういえばそうだったと思い出すくらいだった。

贈与税のことを知り、譲るにも時間が掛かるのでこのタイミングで分かったのは良かった。

息子と会社の数字の話をすると、自分もはっきりわからないままの説明になるので、質問されると困ることもあるので、税理士さんにサポートしてもらえるなら助かる。

費用的には今より上がるが事業承継に関しての疑問も解決し、円滑に引き継げるなら問題ない。
事業承継には時間と準備が必要なことがわかったので、紹介してもらった税理士さんと相談しながら進めていきますと仰せ。

・税理士紹介：製造業

・年間費用削減：30万円→45万円［15万円増加］